臣窃料今之议边事者，不出三途：以灵武居绝塞之外，宜废之以休中国飞挽之费，一也；轻议兴师，深入穷追，二也；厚之以恩，守之以信，姑息而羁縻之，三也。而臣以为灵武入绝塞，有飞挽之劳，无毛发之利，然地方千里，表里山河，水深土厚，草木茂盛，真牧放耕战之地，一旦舍之以资戎狄，则戎狄之地广且饶矣。以贪狼之心，据广饶之地，以梗中国，此戎狄之患，未可量者一也。自环庆至灵武仅千里，西域、北庭剖分为二，故其地隘，其势弱，而不能为中国之大患。如舍灵武，则西域、北庭合而为一，此戎狄之患未可量者二也。冀之北土，马之所生，自匈奴猖狂之后，无匹马南来，备征带甲之骑，取足于西域。西狄既剖分为二，其右乃西戎之东偏，为夏贼之境，其左乃西戎之西偏，秦、泾、仪、渭之西北诸戎是也。夏贼之众，未尝以匹马货易于边郡，是则中国备征带甲之骑，独取于西戎之西偏。如舍灵武，复使西戎合而为一，夏贼桀黠，服从诸戎，俾秦、泾、仪、渭之西，戎人复不得货马于边郡，则未知中国战马从何而来？此舍灵武而戎狄之患未可量者三也。若夫深入穷追，则夏贼度势不能抵，必奔遁绝漠，王师食尽不能久留，师退而贼复扰边，所谓有大费而无成功，深寇雠而速边患，此轻议兴师之不利者一也。师进则无功，师退则寇至，寇至而不战，则边郡被其害，寇至而战，则边郡之兵不足以当戎狄之众，此轻议兴师之不利者二也。清远西北曰旱海，盖灵武要害之路，而白、马二将奔败之地也。如王师薄伐，无功而还，则夏贼必据要害之路，以阻绝河西粮道，此轻议兴师之不利者三也。自国家有事于西戎已来，关右之民，疲极困苦，未能息肩，而一旦薄伐无功，河西路阻，贼必斡运飞挽，大兴征讨，以通粮道，疲民重困，盗贼多有，此轻议兴师之不利者四也。若示恩信，姑息而羁縻之，则又戎狄之性贪惏无厌，虽存臣事之名，终多反覆之志。或当道牧放，以阻吾军民，或征虏族帐，以益其部落。如国家止以恩信羁縻之，必将服从诸戎，然后为中国大患，此不可一也。自白、马二将奔败之后，夏贼得志，择灵武山川之险而分据之，侵河外膏腴之地而辟之，逼近城池，意在吞噬，譬犹伏虎，见便则动。如国家止以恩信羁縻之，则一朝之患，卒然而作，此不可二也。夫以三患、四不利、二不可为防边画，既未见其可，则在臣愚虑，不出二策。自清远至灵武，有溥乐，有耀德，盖水草之地，为河西之粮道，而悉有古城之迹存焉。夏寇西掠诸戎，则此其要害之路也，故每扬言曰：「朝廷如修溥乐城，我必力争」。其言不恭之甚，其实惧朝廷之城溥乐以通粮道，而扼其往还要害之路也。如朝廷以修护清远为名，而时纳修城创宇之具，延、环、清远多积军储，且以数岁渐计之，使民无所伤而贼不能知。一旦兴师数万以城溥乐，朝发清远，日未中至焉。其师也，战士三居其一，以备寇也；役卒三居其二，以荷器具而赍军储也。凡战士万人，使役卒万人赍粮六㪷而行，凡战马千匹，使役卒七千五百人自赍粮三㪷、马粟一㪷、草一束。士马皆有半月之食备，计城之功不过十日，而使战士自赍三十日粮，则城毕功而食有馀矣。自清远输粟亦如之。贼知修城而敢悉众来寇，是谓中吾上策者也。何则？夏贼为梗有年，国家未能剪灭者，非兵力不足而然，诚以深入穷追，则贼奔绝漠，师久则民不堪役，师退则贼复扰，频征讨则关右耗竭故也。如使贼来犯边，而敢与王师拒战，则其殄灭也久矣。且国家之城溥乐也，必潜师于延、环、清远以观贼之变，宜分环州、清远为二道，一道傍山而北，军于贼之后，一道过长岭直趋溥乐，军于贼之前，而使城漙乐之兵军其中。贼以漙乐孤军，故悉众来寇，而卒然三军鼎峙，则其心骇矣。又令延州之师入其境，驱其畜产，俘其老弱，而害其巢穴；灵武之众收河外之地，复贺兰之境，杜三山之口，以断其奔路。则其众虽坚铁石之心，必起携贰之志，其将虽有孙、吴之术，必无制胜之方。而独使保吉桀黠，志在决战，能无败乎？破而擒之，此万世之功也。国家之城溥乐也，必使一介使于夏，谕以明诏曰：「溥乐、耀德悉有古城之基，盖灵武往还之路也，今城堞阙坏，而输粟之际，暴露在野，军民愁苦，朕甚不忍。今少发士卒，修其郛郭。诸山取材，虑蕃部不察事宜，互相惊扰。汝显荷国恩，克绍祖烈，茅土节钺，尽萃汝躬，宜以朕此意安抚之」。诚知动无所利，仰怖天威，恭而听命，则中吾下策者也。虽存灵武，而使阻隔旱海，居绝塞之外，不城溥乐、耀德为之唇齿，则戎狄之患，亦未可量，与舍灵武无异。而加之有连年供给之厚费，无防边尺寸之微功，但兀然孤城，以困极关右者也。今特城二城，而贼不敢动，则可建溥乐为军，耀德为寨，严其刁斗，坚其守备，募天都之贫民，营田于塞下以益军储，然后谨择将帅，谨守边防，而以恩信抚临之，则数十世之利也。议者必曰：「国家赡灵武犹曰困匮，而更供给二城，其费益大」。此不练事之深也。夫有清远而无二城，则灵武无援，一日西北服从，合而为一，有不测之患焉。当是之时，国家虽累千百二城之费，遽能剖而分之以弱其势，使贼敛迹夏境而不为边患乎？其灵武至清远不满三百里，而谷价绝殊于清远者，以度越旱海，无舍宿之地，有贼寇之忧故也。如建此二城，则军兵之趋灵武也，有舍宿之地，少贼寇之忧，输籴日益，谷能无贱乎？以减谷之价，供二城之费，足矣，又何疑焉。二策之外，复有一说。乌、白盐池，夏贼洎诸戎视之犹司命也。如夏贼来寇溥乐，而令延、环之师入其境，先据乌、白之地，而号令诸戎曰：「有得夏贼首者，分封某地，而以乌、白与之」。则诸戎愿擒保吉者众矣。至于前徒倒戈，亦未可量，为王师之助，不亦多乎？但不知国家所命上将军者，果何如人尔。