元昊巢穴，实在河外。河外之兵，懦而罕战。惟横山一带蕃部，东至麟府，西至原渭，二千馀里，人马精劲，惯习战斗，与汉界相附，每大举入寇，必为前锋。故四戎以山界蕃部为强兵，汉家以山界属户及弓箭手为善战。以此观之，各以边人为强，理固明矣。所以秦汉驱逐西戎，必先得山界之城。彼则远遁，然后以河为限，寇不深入。傥元昊归欸，则请假和策以待之；如未通顺，或顺而翻覆，则有可攻之策。非穷兵黩武，角胜于绝漠之外也。臣等尝计陕西四路之兵，总数几三十万，非不多也。然各分守城寨，故每岁战兵，大率不过二万馀人。坐食刍粮，不敢动举，岁岁设备，常如寇至，不知贼人之谋，果犯何路。贼界则不然，种落散居，衣食自给，忽尔点集，并攻一路。故犬羊之众，动号十馀万人。以我分散之兵，拒彼专一之势，众寡不敌，遂及于败。且彼为客，当劳而返逸；我为主，当逸而返劳。我若复用此计，彼劳我逸，则取胜必矣。臣等请于鄜延、环庆、泾原路各选将佐三五人，使臣一二十人，步兵二万，骑兵三千，以为三军。以新定阵法，训练岁馀，候其精勇，然后观贼之隙，使三军互掠于横山，更进兵。降者，纳质厚赏，各令安土；拒者，并兵急击，必破其族。假若鄜延一军先出，贼必大举来应，我则退守边寨，或据险要，不与大战。不越旬日，彼自困敝，势将溃归，则我环庆之军复出焉。彼若再图点集，来拒王师，则又有泾原之师乘间而入，使贼奔命不暇，部落携怨，则我兵势自振。如宥州、绥州金汤、白豹、折姜等寨，皆可就而城之。其山界蕃部，去元昊且远，求援不及，又我以坚城据之，以精兵临之，彼既乐其土，复逼以威，必须归附，以图安全。三五年间，山界可以尽取。此春秋时吴用三师破楚之策也。元昊若失横山之势，可谓断其右臂矣。矧汉唐之旧疆，岂今日之生事也。