西人之所以有河外者，以有河南为之限隔也；所以有河南者，以有横山为之阻固也。今若画河为界，则所以为限隔阻固者皆失之矣，彼岂不思一苇之水，顷刻可渡？据横山之险，他路臣固不能尽知之，只如本路所筑九寨，与今暖泉之通河东，金汤之通环庆，幸皆就绪，所得疆土东西殆千里，而南北远者乃至百馀里。若又于新寨之外更拓二三十里以为堡铺，则形胜膏腴占据殆尽，非昔日巡绰卓望所至为界之比也。今乾顺因其国母之死，归咎奸臣，杀之以谢罪，而请入贡，则我虽未能一举以覆其巢穴，然自有国以来，用兵西方，而能所为必成，所伐必克，使天威远畅，羌人震叠，未有如陛下今日之盛也。兵法曰：兵闻拙速，未睹工之久也。兵之久而国利者，未之有也。高宗伐鬼方，三年克之，犹为惫。今军兴四年矣，兵之在边者日夜候望而不能息，兵之在内者非时调发而不能下，则士马日以益困矣。臣之至边初年，粮食有支岁计者，有备添屯者，有五年之蓄者，有诸司封桩者。今会而为一，不能为数月之食，则财用日以益窘矣。今因其谢罪而不即纳，反为不可得之求，以绝其来望而怒之，使坚北敌之归，恐非计之得也。且兵家之事，有胜有负，万一一路战守之间一有失利，或天时饥馑，有不可知，而北敌有求而不得，与之协力以困我，当是之时，虽思其有今日之请，其可得乎？禹征有苗，而益赞之曰：「满招损，谦受益，时乃天道」。盖当治强之世，穷兵力以征一国为不难，所以不为，恶其太满而不谦，非天道之所与也，况力不足而强为之乎！老子曰：「抗兵相加，哀者胜矣」。又曰：「过莫大于轻敌，罪莫大于欲得」。今西人归罪于奸臣，而杀之以谢，则是兵加而哀矣。若我因以为易与，而遂以画河为界之求，则是违伯益之议，而并犯老子之三戒矣。伏愿陛下更与执政大臣深详究议，考自古西戎之难服，保持今日已得之成功，勿疑乾顺自归之信诞，深虞北敌乘隙之诡谋，自量中外之事力，深思兵久之非利，远鉴高宗伐鬼方之惫，而合之以伯益之谦满，老子之三戒，勿令轻敌。不知足欲得之，过有在于我，而兵加而哀与爱惜生灵之言乃出于敌。如臣前请，姑令执生事之首领送归朝廷，而约之以新疆堡铺之外为界，以俟进筑之毕功，然后许接公牒。无过为迟延，绝其来望，以坚北敌之归而为我患。天下幸甚！