臣近以熙河帅臣范育与其将吏种谊、种朴等妄兴边事，东侵夏国，西挑青唐，二难并起，衅故莫测，乞行责降，至今未蒙施行。臣已别具论奏。臣窃复思念熙河边衅，本由谊、朴狂妄，觊幸功赏。今育虽已去而谊、朴犹在，新除帅臣叶康直又复人才凡下，以臣度之，必不免观望朝廷，为谊、朴所使。若不并行移降，则熙河之患猝未可知。加以朝廷议论亦自不一，臣请详陈本末而陛下察之。昔先帝始开熙河，本无兰州，初不为患。及李宪违命，创筑此城，因言若无兰州，熙河决不可守。自取兰州，又已十馀年。今日欲筑质孤、胜如以侵夏国良田，遂言若无质孤、胜如，兰州亦不可守。展转生事，类皆浮言。盖以边防无事，将吏安闲，若不妄说事端，无以邀求爵赏，此则边人之常态，而自古之通患也。今若试加诘问，理则自穷。何者？二寨广狭几何？所屯兵甲多少？夏人若以重兵掩袭，其势必难保全。既克二城，乘胜以击兰州，则兰州之危何异昔日？今朝廷不究其实，而轻用其言，以隳大信。夏国若因此不顺，外修朝贡，以收赐予之利；内实作过，以收卤获之功。臣恐二寨所得地利，殊未足以偿此。臣所谓质孤、胜如决不可城者，由此故也。昔先帝绥御西蕃，董毡老而无子，赵醇忠其族子也。先帝尝遣苗履多持金币以醇忠见之，是时圣意盖有在矣。事既不遂，而董毡昏病，遂为阿里骨所杀。阿里骨本董毡之家奴，先乱其家，次取其国。董毡之臣如鬼章、温溪心等皆有不服之志，此实一时之机会也。是时朝廷若因机投隙，遣将出兵，拥纳醇忠，则不世之功庶几可立。而一时大臣不知出此，还以旄钺宠绥篡夺之臣，使得假中国爵命之重，以役属蕃部，臣主之势由此而坚。然自是以来，颇亦外修臣节，未显背畔之迹。而育等欲于此时复举前策，盖已疏矣。昔曹公既克张鲁，刘晔言于公曰：「公既举汉中，蜀人望风破胆，刘备得蜀日浅，蜀人未恃也。诚因其倾而压之，蜀可传檄而定。若小缓之，蜀人既定，据崄守要，不可犯矣」。公不从。居七日，闻蜀中震动，公以问晔。晔曰：「今已小定，未可击也」。夫机会一失，七日之间遂不可为。今乃于数年之后追行前计，亦足以见其暗于事机，而不达兵势矣。臣闻种谔昔在先朝，以轻脱诈诞，多败少成，常为先帝所薄。今谊、朴为人，与谔无异，谊于顷岁偶以劲兵掩获鬼章，以此自负。而西蕃惩于无备，久作堤防，亦无可乘之势。况育自到任，屡陈此计，咫尺蕃界，谁则不知？臣谓兵果出境，必有不可知之忧矣。兼闻近日擅招青唐蕃部数以千计。纳之，则本无朝旨，未有住坐之处；却之，则于彼为畔，必被屠戮之苦。据此专擅，罪名不轻。臣不晓朝廷曲加保庇，其意安在？若不并行责降，臣恐朝廷之忧未有艾也。借使阿里骨因此怨叛，结连夏人，同病相恤，更出盗边，羽书交驰，胜负未决。当此之时，大臣相顾，不敢任责，而使圣君圣母忧劳于帷幄之中，虽食主议者之肉，复何益乎？臣所谓阿里骨决不可取者，由此故也。凡此二事，皆国家安危，边民性命所系，祸机之发，间不旋踵。故臣愿陛下早发英断，黜此三人。外则使异域知此狂谋，本非圣意，易以招怀；内则使边臣知赏罚尚存，不敢妄作，此当今所宜速行者也。然臣尚谓熙河遭此破坏，彼此相疑，却欲招纳，令就平帖，非得良帅，未易安也。臣观叶康直之为人，深恐未足倚仗。何者？康直顷缘权贵所荐，节制秦凤。秦凤边面至狭，号为无事，而康直于前年冬无故展修甘谷城，致令夏国大兵压境。兵役已集，康直恐惧，不敢兴功，妄以地冻请于朝廷。役既不成，虏兵乃去。既无将帅靖重之略，而当熙河摇动之秋，臣恐陛下西顾之忧未可弭也。要须徙置它路，更命熟事老将以领熙河，仍特赐戒敕，使知朝廷怀柔远人，不求小利之意。如此而边患庶几少息矣。取进止。

〔贴黄〕叶康直顷岁差知秦州，中书舍人曾肇、谏议大夫鲜于侁皆言康直昨因兵兴，调发刍粮，一路骚然。及令儿男掘取窖藏斛㪷货卖，及建言欲由泾原路入界，和雇车乘人夫，为知永兴军吕大防所奏，有违诏敕，先帝欲深寘于法。康直素事李宪，宪营救得免。按其为人如此，今熙河方反侧未安，而付之此人，中外知其不可也。

种朴昔因永乐覆师之后，父谔权领延安之日，与其亲戚徐勋矫为谔奏，妄自保明劳效，仍邀取诸将赂遗，并奏其功。先帝觉其奸诈，欲加极典，既而释之，并特降官落职停替。谔因此忧恚发病至死。狂妄如此，若不加贬责，臣恐熙河终未宁靖也。