臣伏奉亲笔处分，召至都堂，令条具进讨及固守利害者。臣伏见金人自靖康以来，无岁无兵。及乘舆南渡，己酉之冬，直寇江浙。逮其归师龃龉，谓可以休矣，乃且移兵，以寇关陕，乘我富平之败，遂窥巴蜀。幸吴玠一胜，稍挫其锋，然其图我，盖未忘也。今侦谍所传，皆言敌人并兵以趣川陕，可以知其情矣。盖以向来江表用兵，非敌形势之便，故二三岁来，悉力窥蜀。其意以谓蜀若不守，江浙自摇，故必图之不置，非特报前一败而已。则是今日利害，在吾蜀兵之胜负。吾兵若胜，而敌不得近蜀，则必气索而众离。若乘其败，而西自襄汉，东自淮海，进兵以攻讨，则我必大得志，而中原定矣。虽然，川陕之地，远在数千里外，行在诸军，力不足以应援。若坐待其胜负之报，胜固可喜，苟为不胜，岂不寒心？以兵家之势言之，则彼向陇蜀，我当出淮汉，以牵制之。然而朝廷初不为此策，将相初不为此行，虽臣知之，亦不敢妄有所进说焉者，盖以我师事力之未足耳。何以言之？自南渡后，兵无所增募，而士卒之老、疾、死、亡者岁岁有耗。诸军苟利其廪给，则多张虚籍。或因降盗，有所简汰，旋各招取，以补其阙。名数虽多，非皆精练而可用也。犹赖去岁以来，一二大将皆能尽力，破灭剧贼，士稍知战。然臣旧闻诸将之论，以为盗贼虽彊大，己必能胜；若金人之兵，则非所可敌。其论如此，不知今日厥意又复如何？顾张浚一军，士卒最为简练，器甲最为整饬，犹可驱而用之。韩世忠骁勇无前，盖尝抗敌于江上，今复屡胜群盗，度其果敢，亦必不肯辞难。其下如岳飞，皆可赖以为用，第不知士卒果能齐力一心，无所畏避，以当金人否。舍是三将，则其馀无足倚者，缓急掎角应援，便无可使。又况中州之地，利于用骑，吾之诸军，大率乘马。若徒以步兵驰逐于平原广野之间，以当金人之铁骑，得乎？不如守长江之有险阻也。复有最所患者，财用之不丰，粮糗之不继。虽平居无事，犹难取给，况兴师动众，以深入敌境哉！今若欲乘敌未来，我先进讨，彼中原之民闻王师大举，庶几响应。然一胜一负，兵家常势，吾以一大将将兵深入，恐彼亦不为无备。臣之所虑，万一有所不捷，一军失利，则我便难于后无继，人情必为之震动，适足以致师而来寇，不如缓举之为愈耳。臣愚以为，姑守长江之险，以俟敌衅。顾敌祸已穷，天将悔革，则彼必败于陇蜀。在今日之势，陇蜀既固，则吾之气全，而人心亦壮。敌之破败，又如去冬，然后徐为之图。不然，敌师尚彊，则我素弱之兵可轻举哉？臣岂不知坐守江表，中原何时而定，盖以事力不足，要图必胜，乃可以动。姑亦简吾师徒，励吾将帅，息吾民力，去吾冗官，丰吾财用，敌至则力战而应之。傥或以彼一失，则乘胜逐利，遂取中原，亦未可知，非谓漠然无意于恢复，而区区仅以自守而已。若淮上积粟，则吾未有因粮深入之计，谓可募人间入，燔其所聚，以伐敌情。如近海诸处，亦可阴使范温、徐文之徒，若以盗贼钞劫而攘取之，斯亦无害于守戍之防者也。臣知识短浅，不能远图，无以上副圣问。臣不胜昧死谨录奏闻。