伏观朝廷见遣使至燕山府斡离不所，盖缘王云自燕山还，传道斡离不之意，以谓粘罕得所与余都蜡书，坚言中国不可信，欲败和约，望朝廷遣使解释。此事臣访闻使者朝夕出门，而朝廷所授意旨，及赐斡离不书，皆未尝解释蜡书之有无。臣度朝廷所以略而不言者，虑失余都之约耳。夫我书即既为粘罕所得，余都未尝遣使于我，亦何约之有？又况余都起事有无，盖未可知；藉使有焉，胜负又未可知也。而金人围重镇，留贵质，屯兵界上，日谋南犯，事至急矣。我乃不先与要约，使解围归质，休兵息民，各保土宇，而持两端，以生疑贰，臣窃所未喻。朝廷审知斡离不之言不可信，而塞上兵马足以捍禦，可必其不能南犯，则不复遣使可也；既遣使矣，乃不图议之成，焉用此纷纷为？且粘罕非固欲与我战，斡离不非固欲与我和，而二人异议者，盖出于争功，战则功归于粘罕，和则功归于斡离不，非能独主和议也。必有以破粘罕之说，而请决于其君，然后和议可成。今我姑从其计，与定和议，赖有余都者与之争战。金人胜焉，我无损也；余都遂胜，而与我接壤，徐寻旧好，盖未晚也。臣观金人屯师于兹半载，陛下早朝而晏罢者，为边邮未宁也。大臣孜孜殚竭智虑，亦岂尝不在边备哉？将不素餐，兵不素练，金粟不素蓄，器甲不素备，凡二十年之毁弃废坏者，乃欲图回于半载，而坐抗封豕长蛇，可谓难矣。然有言及金人胜强者，不以为怯懦，则以为恐动朝廷，是独何哉？夷狄之盛衰强弱，盖自有时。中国之所以御夷狄，要在观其时之如何。太宗之穷诛，武帝之深讨，乘其时而善用其势者也；文、景之和亲，高祖之降礼，顺其时而不失其权者也。有如言武帝之举于文、景之世则疏，言高祖之礼于太宗之时则谬。朝廷观时度势，遣约和议，既得其权，卑辞厚礼，名货重币，务协其情，亦云可矣。顾怀余都之事，未肯明言蜡书之非，臣恐猜疑不解，和好无成，使人徒往，厚礼虚辱，而兵革未有休期。边鄙或不抗拒，藉曰未遽渡河，则河朔重遭暴殄，可不念哉？时既秋矣，和议臧否，在此一举。使所系在于书词，伏望陛下察诚伪之情，度安危之计，审成败之理，仰思保固社稷，俯念全活生灵，诏宰执熟议，窜易书辞，以授使者，庶几和议可成。万一豺狼诡诈，得我书词，反决交搆余都，则彼僭而我无憾。皇天后土，实鉴临之，不得已而交兵可也。陛下不以臣言为妄，傥赐施行，实臣至幸。如以怯懦，以为恐动朝廷，则甘从诛殛。要之，听在陛下，而区区所见，不敢不尽言也。取进止。