臣等猥以庸虚，误叨隆委，将聘敌庭。陛辞之日，玉音宣谕，令因而询访蒙古事宜，不可张皇。臣等窃谓觇国者《春秋》之法，咨询者使臣之事。钦承圣训，夙夜究心，道涂往来，必加体问。有如敌长荒淫无度，主德之不修；频岁水旱相仍，天时之不顺；百姓科敛烦急，人心之已离，凡比年使者之所条陈，近日廷臣之所论奏，虽或未免过实，而亦有所由来。臣等得于见闻，不过若此数事。第敌法素严，今尤疑畏。初至北境，间有言者，而未敢谓然。及抵伪都，正欲询求，而防闲甚密，深惧无以称塞明诏。今参考事迹，复摭其一二言之。大抵北敌狃于宴安，习成骄惰，非复曩时之旧。而蒙古生长西北，其人骁勇剽悍，地产壮马，加以新集之众意气方锐，倏来忽往，捷于风雨，契丹遗类蒙国诸戎挟其世雠，环视而动，左枝右梧之不暇。虽侈宫室、盛仪卫，外示强大之形，臣等见其在廷班行人才委靡，上下窘蹙，若有旦夕肘腋之变。而所过河南州郡凋弊太甚，供备牛马，取办军须，十室九空，殆同清野。怨讟并作，至有「及汝偕亡」之谣；遗老尚存，咸起徯我来苏之望。盖非特中原之民素不怀附，而蕃兵部落亦有离心，公出怨言，无复顾避。河北河东累行佥刷，每战辄败，或望风奔溃，士马物故，粮械丧亡。部送馈运至于乏使防护，使客骑兵类多疲驽老弱。今两敌相持，犹在亘抚等州，而临潢被围，踰时未解，在边之兵，仅三十万。复期以九月决战，臣等回至涿州安肃军，屡见介使奔驰，调发军马，曾无虚日。观其事势，蒙古诸部虽未足以灭之，而侵扰者众，转斗未休，久而祸结兵连，必至民愁盗起，危亡之兆，端在于斯。天道好还，敌运将尽，岂非天开陛下以大有为之期邪？然臣等区区愚衷，有不能自已者。观人之国，虽古不废，而自治之策，尤今日所宜素讲。使吾治具毕张，备禦无阙，敌虽强不足畏；傥偷安岁月，仅了目前，一弱寇灭，一强敌生，犹未足以为喜也。臣等伏愿陛下奋发英断，规恢远图，旰食宵衣，急于自治。强君德，隆主威，振纪纲，守法度，谨爵赏，此自治之本也。选将帅，厉士卒，蓄财用，备器械，审形势，此自治之末也。君臣交修，本末具举，平居暇日国势奠安，威望震叠，有以系中原思汉之心，绝奸雄窥伺之望；逮其机会之至，则乘瓦解之势，兴席卷之师，一举而版图可归，雠耻可雪矣。若不量其在我而徒欲乘敌之多事，譬之贲育与有力者斗，未知孰胜。有一人焉，幸其不戒而捣其虚，或不足以制贲育之命，后患将若何？《传》曰：「盍姑内省德乎？无阙而后动」。惟陛下留神，幸甚。