臣闻天下之，不由于外，皆兴于内。是故虞舜升朝，先除四凶，然后用十六相。明恶人不去，则善人无由进也。今张角起于赵、魏，黄巾乱于六州。此皆衅发萧墙，而祸延四海者也。臣受戎任，奉辞伐罪，始到颍川，战无不克。黄巾虽盛，不足为庙堂忧也。臣之所惧，在于治水不自其源，末流弥增其广耳。陛下仁德宽容，多所不忍，故阉竖弄权，忠臣不进。诚使张角枭夷，黄巾变服，臣之所忧，甫益深耳。何者？夫邪正之人不宜共国，亦犹冰炭不可同器彼知正人之功显，而危亡之兆见，皆将巧辞饰说，其长虚伪。夫孝子疑于屡至，市虎成于三夫。若不详察真伪，忠臣将复有杜邮之戮矣。陛下宜思虞舜四罪之举，速行谗佞放殆之诛，则善人思进，奸凶自息。臣闻忠臣之事君，犹孝子之事父也。子之事父，焉得不尽其情？使臣身被铁铽之戮，陛下少用其言，国之福也（《后汉·傅变传》，又见袁宏《后汉纪》》二十四，有小异。）。

昔冒顿至逆也，樊哙为上将，云愿得十万众，横行匈奴中，愤激奋励，未失臣节也不顾计之当与不当耳。季布犹廷斥曰：「哙可斩，前朝是之。今凉州，天下之冲要，国家之蕃卫也。尧、舜时，《禹贡》载之，殷周之世，列为侯伯。高祖平海内，使郦商别定陇右；世宗拓境，列置四郡，议者以为断匈奴之右臂。今牧御者失理，使一州叛逆，海内为之骚动，陛下卧不安寝。烈为宰相，不念为国思所以缉之之策，乃欲割弃一方万里之土，臣窃惑之。若使左衽之瞄，得居此地，为害数世，今以劲士坚甲利兵，奸雄因之为乱，此天下之至虑，社稷之深忧也。且无凉州，则三辅危。三辅危，则京师薄矣。若烈不如忧之，是极蔽也；知而欲弃，是不忠也。二者择而处之，烈必有之（袁宏《后汉纪》》二十五，边章、韩约寇三辅，司徒崔烈欲弃凉州。议郎傅变进曰：「斩司徒，天下乃安。」有诏问本意，变对。又见《后汉·傅变传》有删节。）。

使君统政日浅，人未知教。孔子曰：「不教人战，是谓弃之」。今率不习之人，越大陇之阻，钭址举十危，而贼闻大军将至，必万人一心。边兵多勇，其锋难当，而新合之众，上下未和，万一内变，虽悔无及。不若息军养德，明赏必罚。贼得宽挺，必谓我怯，群恶争势，其离可必。然后率已教之人，讨已离之贼，其功可坐而待也。今不为万全之福，而就必危之祸，窥为使君不取（《后汉·傅变传》变傅变为汉阳太守。中平四年，刺史耿鄙率六郡兵讨金城贼王国、韩遂等，变知鄙失众必败，谏。）。