臣窃以自古夷狄之祸，未有烈于今日者也。陛下以不世出之资，当大有为之运，励精求治，德日新矣，而其效未见，何也？非不勤劳也，非不恭俭也，非不专任宰辅，非不宠遇将帅，非不强兵，非不理财，非不求言，非不听谏，非不下诏哀痛恻怛以感人心，非不遣使卑词厚礼以交敌国。尧舜文武之正道，汉唐贤君之盛德，陛下皆祖述宪章而躬行之也。凡可以臻今日之治，纾今日之急者，盖无不为也。然而天意未甚顺，人心未甚孚，事力日困，土疆日蹙，九庙灰烬之耻未雪也，二圣沙漠之狩未回也，陛下郁郁僻处于蕞尔之吴，其故何哉？必有由也。陛下亦尝深思而熟究之乎！厥今天下之势，如久病之人，非不求医，而仓公、扁鹊之效未著也；非不用药，而狼毒、乌喙之类或进也。增其病而速其危，可不哀耶？呜呼！万世之安，望陛下早图之也。臣愚戆浅薄，岂有深谋远虑，以裨陛下之聪明，以定天下之祸乱，以赞中兴之盛烈？昼夜思计，十年于兹矣。原其病，察其脉，据方用药，窃自谓薄有所得。力微身远，无从可达，今蒙收召，且命之对。此时不言，何时言耶？今蒙陛下赐清闲之燕，容臣委曲敷陈，展尽底蕴，庶或有一得之可采。若以为迂阔，不足以行，则臣当乞骸骨，老死山林无恨。

昔周宣王之复古也，内修政事，外攘夷狄。惟内修政事，故能外攘夷狄。苟政事不修，则夷狄交侵矣，安能攘之哉？金人腥秽吾中国十年矣，而我攘之不能去，何也？其未修政事耶。夫政有小大，事有本末，先大后小，先本后末，则得之也。今天下之言政事者，莫不以兵为先者也。庙堂之上朝夕议论者兵，州县之间星火奉行者兵，士之所陈者兵，农之所赡者兵，商之所助者兵，工之所称者兵，无所往而非兵。盖曰夷狄之祸如此，非兵不足以攘之也。其于政也，小耶大耶？其于事也，本耶末耶？窃谓兵虽不可去，然非所先也。《诗》曰：「矢其文德，洽此四国」。孔子曰：「远人不服，则修文德以来之」。兵法曰：「文能附众，武能却敌」。亦先文而后武。其所谓文者，非简牍之空言、篆刻之小技。君君臣臣、父父子子、兄兄弟弟、夫夫妇妇，四民安其业，万物遂其性，大纲小纪，本微末广，皆文也。是乃政事也。今乃修之欤，其亦修而未备欤？孟子曰：「盖亦反其本矣」。又谓梁惠王曰：「王如施仁政于民，省刑罚，薄税歛，深耕易耨。壮者以暇日修其孝弟忠信，可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣」。又谓梁襄王曰：「天下定于一，不嗜杀人者能一之」。又谓齐宣王曰：「今王发政施仁，使天下仕者皆欲立于王之朝，耕者皆欲耕于王之野，商贾皆欲藏于王之市，行旅皆欲出于王之涂，孰能禦之」？今能如孟子之言，修其政事，则正气实，邪气不能入。彼夷狄不待攘之而自攘，区区复古之宣王，何足为今日道！臣故曰「兵虽不可去，然非所先也」。惟陛下留神省察，勿以为书生迂阔之言而略之也。

臣山西人也，虽自少学读书，而风渐气染，驰马试剑，亦兵之是好。及遭艰难，蒙陛下委任，假以兵权，谓戎虏可以气吞，功名可以唾手取也。分薄数奇，跋前疐后，讫无所成立。闲居退处，历观古人用兵之说，乃知兵之未易云也。左氏曰：「兵犹火也，弗戢将自焚」。兵之不可好也如此。《易》之《萃》曰：「除戎器，戒不虞」。兵之不可去也又如此。虽然，大抵用兵之说有三焉：兵贵合不贵离，兵贵精不贵众，兵贵速不贵久。兵合而不离，则其心和，其情通，若手足之捍头目，子弟之救父兄，少长有礼，其行如宾，所谓守则固、战则胜者也。兵精而不滥，则其气锐，其势倍，进如江河，止如邱山，攻无坚城，战无彊敌，所谓百战百胜者也。兵速而不久，则其志果，其计决，出于雷霆，动如发机，役不再籍，粮不三载，所谓势若从天而下也。反此，则非惟不能成功，未有不败亡者也。唐九节度兵一日皆溃，非离而不合之谓乎？寻邑百万，破于光武孤军，非众而不精之谓乎？高克之师，过期自溃，非久而不速之谓乎？夫文武一怒而安天下之民，晋文公区区图霸，亦一战而不再战。更愿陛下养威蓄锐，待时之至，合大兵，驱精卒，赫文武之一怒而不留行，则妖氛静，境土复，诸夏安，陛下可以垂拱无为矣。其数出易动，乍胜乍负，兵家之大忌也。望陛下深轸圣念，天下幸甚。

臣闻立国必处形势之地，强国必资形势之利，守国必据形势之便。处之得其地，则民心归；资之得其利，则财用足；据之得其便，则军声振。盖形势者天下之大本，若人之有血气，木之有根基，水之有源流。谋国者不可不知也。故古人言形势者，或谓之上流，或谓之襟喉，或谓之腹心，或谓之四肢，其紧慢急缓殆可见矣。今天下十失七八，所谓咽喉、腹心、上流者皆为敌人所有，区区吴蜀乃一肢尔。尺寸之地，又非昔时之吴蜀也。自古吴皆以寿春、荆、襄为上流，蜀以汉中、金、洋为咽喉。故时方用武，则遴选英奇，屯宿重兵，尺寸不以假人。今襄阳千里萧条，有兵不能自养，梁、洋田陇邱墟，置之不复为意。今日之天下，所以守则不固，战则不胜，惴惴然不自安者，殆谓此也。兼梁、洋东彻陕、华，西极洮、岷，北临三秦，南压九江，表里山河，可战可守，乃天下之脊也。舍此不图，欲举一肢以活四体，非徒无益，适所以害之尔。臣愿陛下深轸圣虑，早定大计，勿使狂夫据之，倒持太阿，乃有噬脐之悔。天下幸甚。